Clientes y saldo a favor

Antes de empezar

• Permiso de Clientes; el acceso a filas y campos depende de tu rol.

Paso a paso

1. Abre Clientes y busca a la persona antes de duplicarla.

2. Consulta datos permitidos y su historial o crédito disponible.

3. Al abrir otra ficha, el historial anterior se descarta. Si hay un error, recarga Clientes y abre nuevamente el detalle: una consulta fallida no significa que el saldo sea cero.

4. Actualiza únicamente los campos que permita tu rol y registra el motivo cuando corresponda.

5. Crear permite registrar un cliente de tu tienda. Editar, activar/desactivar y eliminar esta ficha global siguen reservados al dueño de la plataforma; no cambian de tienda al editar.

6. Desactivar conserva sus ventas y crédito. El borrado definitivo se rechaza si hay vínculos, cuenta de acceso o si la instalación no dispone de todas las claves protectoras.

7. Si falla Guardar o se pierde su respuesta, recarga la lista y comprueba el resultado antes de repetir. Repetir Activar/Desactivar conserva el estado solicitado.

8. En una venta, selecciona al cliente correcto y comprueba el saldo a favor de la tienda. El personal ve clientes propios o con pedidos/ventas previos allí; el saldo corresponde a esa tienda.

9. Para un crédito proveniente de una devolución, conserva el documento que lo originó.

Ten en cuenta

• La evolución a membresías y relaciones comerciales independientes por tienda sigue planificada. No se ofrece todavía una gestión completa de varios roles por persona en varios negocios.

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