Fiscal: configuración, cierres y pagos

Antes de empezar

• Administrador o dueño configura y registra; moderador consulta. Revisa los parámetros con el responsable fiscal del negocio.
• Si Fiscal avisa de referencias sin validar en devoluciones o revisiones, revisa Integridad y los documentos originales. Conserva importes propios guardados; no toma precios o costos de otra tienda. Los cierres ya guardados no se recalculan: cualquier rectificación requiere reapertura explícita.

Paso a paso

1. Abre Configuración fiscal y revisa régimen, tributos y frecuencias disponibles.

2. Guarda Configuración fiscal con el país, régimen activo, base de seguridad social y actividades de tu tienda. Sus cambios se coordinan con los cierres; la configuración anterior queda en la auditoría propia y no reescribe snapshots cerrados.

3. Mantén las tasas desde Fiscal, Tasas, también si operas en CUP y tienes documentos en USD, EUR o MLC. Registrar crea una tasa nueva por fecha y moneda; para cambiar una existente abre Editar en el historial. Se admiten hasta cuatro decimales.

4. Si otra persona cambia la tasa o configuración mientras tienes el formulario abierto, recarga y revisa los valores. Cambiar fecha o moneda de una tasa conserva su ID y estado anterior; ninguna fecha afectada puede pertenecer a un período cerrado.

5. La moneda de operación mostrada por Fiscal procede del perfil contable de Tiendas. No se cambia de forma independiente en Configuración fiscal; evita relabelar importes por un alias anterior.

6. Consulta el dashboard fiscal y previsualiza el período.

7. Un cierre nuevo rechaza monedas históricas incompatibles o evidencia que no se pudo comprobar en el período. Revisa Integridad y los documentos antes de cerrar. Los cierres anteriores conservan su snapshot; reintentar una solicitud ya confirmada no crea otro cierre.

8. Órdenes finalizadas usa la fecha de finalización de recepción. Los registros antiguos sin esa fecha usan la original y se señalan para revisión. Las cancelaciones sin recepción se excluyen. Los cierres guardados conservan sus cifras; cualquier rectificación se hace mediante reapertura con historial.

9. Genera el cierre mensual, trimestral o anual permitido una vez terminado el período.

10. Si se pierde la respuesta de un cierre o reapertura, conserva el aviso pendiente y usa Reintentar. Repetir esa solicitud recupera su confirmación sin guardar otro cierre.

11. Para rectificar, abre la misma pantalla del período, indica un motivo y pulsa Reabrir cierre. El administrador gestiona los de su tienda; el dueño opera sobre la tienda seleccionada. Revisa primero pagos del período y cierres superiores cerrados.

12. Recalcula el preview y vuelve a cerrar. Historial de rectificación muestra las últimas 20 entradas con motivo e importes anteriores; el snapshot completo previo se conserva en la auditoría de tu tienda.

13. En Pagos ONAT, registra el tributo activo de tu régimen, período, fecha, importe, recargo y bonificación. Puedes asociar un cierre cerrado de la misma tienda y período.

14. Elige transferencia y su canal, o efectivo de la Caja abierta en moneda fiscal. Revisa el total y conserva el comprobante; el efectivo requiere saldo suficiente.

15. Si se pierde la respuesta, usa Reintentar en el aviso pendiente, también después de recargar la pestaña. Conserva la solicitud hasta confirmar o revisar el historial y Caja.

16. Editar únicamente el comprobante o la nota conserva la tasa y equivalencia originales. Una corrección de importes guarda el estado anterior en la auditoría de tu tienda.

17. Consulta historial de cierres y pagos y conserva sus comprobantes. Eliminar un pago conserva su historial y revierte su salida sólo con Caja abierta.

Ten en cuenta

• Fiscal describe y calcula según su configuración. La presencia del módulo no certifica cumplimiento legal para cualquier país o régimen.
• Los períodos futuros o no terminados tienen restricciones. No se puede editar ni eliminar un pago de una Caja cerrada. Si cambió la moneda fiscal, revisa el histórico antes de corregir importes.
• Un cierre con pagos asociados o manuales del mismo período requiere revisar esos pagos antes de reabrir. Un mes cubierto por trimestre o año cerrado exige reabrir primero el superior; un trimestre exige revisar el año. El sistema no revierte pagos automáticamente. Los períodos terminan según la fecha del servidor.
• La recuperación del intento requiere JavaScript y conservar esta pestaña y su almacenamiento. La confirmación pertenece al usuario y tienda originales; no implica sincronización local/web de pagos.

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